民国初年，长白山下有个靠山屯，屯子里住着个叫李二狗的猎户。这李二狗三十出头，为人老实本分，平日里除了上山打猎，就是伺候家里那几亩薄田。他媳妇王秀娥，是邻村嫁过来的，模样周正，手脚勤快，就是身子骨弱了些，常年带着几分病气。

这年深秋，李二狗进山打猎，想着打些皮子换钱，给媳妇抓几副好药。不知不觉越走越深，竟到了老林子深处人迹罕至的黑风沟。天色渐暗，林子里起了雾，李二狗正琢磨着找个地方过夜，忽见前面雾气缭绕中，似有个黑影人立而起，有半人多高，一双眼睛绿油油地盯着他。

李二狗心里发毛，握紧了猎叉，壮着胆子喝道：“什么东西？”

那黑影竟口吐人言，声音尖细：“老乡你看，我像个啥？”

李二狗一听这腔调，心里咯噔一下——这是遇上“讨封”的了！老辈人常说，有些修炼有成的精怪，到了关口会拦路问人，若人说它像神仙，它便能得道升仙；若说它像人，它便能化形成人；若是说错了或是骂了它，那便结下仇怨，道行受损，必要报复。

他眯眼仔细瞧去，雾气中那物遍体黑毛，尖嘴长尾，分明是只老黑狐，只是那双眼睛透着股说不出的邪性精明。

黑狐见他不答，又追问一遍：“老乡，你看我究竟像个啥？”

李二狗是个实诚人，见这狐狸竟能人言，心下惊异，脱口而出：“我看你像个得道的老仙家！”

此言一出，那黑狐眼中绿光大盛，人立而起的前爪竟似拱了拱，发出阵阵似笑非笑的声音：“承你吉言，承你吉言！善缘已结，必有后报！”说罢，转身窜入密林，消失不见。

李二狗只当是遇上了奇事，也没多想，找了个山洞歇了一夜，第二天打了只狍子便回家了。

怪事就从这天晚上开始。