民国初年，长白山下有个靠山屯，屯子里有个破落户子弟，名叫郭三。这郭三祖上也曾阔过，到他这代却只剩个空架子，偏又染上赌瘾，把祖产输了个精光，整日东游西荡，偷鸡摸狗，屯里人见了他都躲着走。

这年腊月，天寒地冻，郭三赌输了钱，被债主追得没处躲，一头扎进屯子后山的林子里。北风刮得紧，雪片子直往脖领子里钻，郭三冻得浑身打颤，正愁没处避寒，忽见前面雪地里趴着个黄乎乎的东西，走近一看，竟是只冻僵了的黄皮子，毛上结了一层冰碴子，只有出气没进气了。

郭三本不想管，刚要抬脚走人，却见那黄皮子眼角竟淌下泪来，心里不由一软，寻思道：“好歹是条性命，我郭三虽不是好人，见死不救却做不出来。”便解开破棉袄，把黄皮子揣进怀里暖着，深一脚浅一脚地往自己那破窝棚走去。

回到窝棚，郭三生起火，熬了锅米汤，一口口喂给黄皮子。如此将养了三四日，那黄皮子竟活了过来，毛色油亮，眼睛滴溜溜转，颇有灵性。郭三本是无心之举，见黄皮子好了，便开门道：“走吧走吧，我也养不起你，自寻生路去罢。”

那黄皮子却不急着走，人立起来，前爪合拢，朝郭三拜了三拜，这才窜出门去，消失在雪地里。郭三看得一愣，心里暗道：“莫非遇上仙家了？”转念一想，自己穷得叮当响，仙家来了也讨不到好，便没放在心上。

谁知过了七八日，郭三夜里正冻得缩成一团，忽听门外有窸窣声响，开门一看，门口竟放着两只肥硕的山鸡。郭三大喜，拎起来四下张望，却不见人影，只恍惚看到个黄影在月光下一闪而过。

自此，郭三的日子好过起来。隔三差五，门口就有野味出现，有时是山鸡野兔，有时是蘑菇山果。郭三吃喝不愁，竟也戒了赌，只是懒散惯了，不愿劳作，终日闲逛。

这日，郭三在屯头晒太阳，遇上前村的赵寡妇。赵寡妇三十出头，守寡多年，有几分姿色，见郭三近来衣食无忧，便凑过来搭话：“三哥近来发达了？瞧这面色红润的，莫不是得了什么横财？”

郭三一时得意，便把救黄皮子的事说了。赵寡妇听罢眼睛一亮，压低声音道：“三哥这可是遇上保家仙了！俺听说这些仙家最是知恩图报，你救它一命，它这是要供养你一辈子呢！”

郭三将信将疑：“真有这等好事？”

赵寡妇道：“怎的没有？俺娘家那边就有个汉子救过狐仙，那狐仙不但供他吃穿，后来还帮他娶了媳妇哩！三哥何不求那黄仙显显神通，给你说房媳妇？”

郭三被说得心动，回家后便对着空屋念叨：“黄大仙啊黄大仙，你若真有心报恩，不如给我说房媳妇，也省得我打光棍...”

当夜，郭三梦见那黄皮子人立而行，口吐人言：“恩公所求，已知晓。明日午时，你往东走三十里，有个张家庄，庄主张员外家有个女儿久病不愈，你可去治好她，自有姻缘。”

郭三醒来，将信将疑，但想着反正无事，便按指示往东走去。走了约莫三十里，果然有个张家庄，一打听，庄主张员外家的小女儿确实病了半年，请了多少郎中都治不好。

郭三硬着头皮上门，称自己能治怪病。张员外本不信，但见女儿日渐憔悴，只好死马当活马医，请郭三入内。