民国初年，关东地界上有个叫胡三的皮货商，三十出头，生得仪表堂堂，能说会道，在哈尔滨开着两家皮货庄。这年秋天，他带着伙计往牡丹江一带收皮子，途经宁古塔老林子时，遇上了一桩奇事。

那时节已是深秋，林子里落叶纷飞，胡三和两个伙计赶着马车，眼看天色将晚，正愁找不着落脚处。忽然瞧见林子深处有灯火闪烁，走近一看，竟是处气派的宅院，青砖灰瓦，门前还挂着两盏红灯笼。

“掌柜的，这荒山野岭的，怎会有这般齐整的人家？”伙计德顺有些犹豫。

胡三笑道：“咱们走南闯北，什么没见过？许是哪个大户在此建的别院。去叩门问问，总比在林子里冻一宿强。”

开门的是个老管家，听说他们是过路的客商，便进去通报。不多时，主人亲自迎了出来，是位精神矍铄的老者，自称姓胡，说是本地大户，热情邀他们住下。

胡三见老者谈吐不俗，宅中陈设也颇为讲究，便安心住下。晚宴上，老者唤出家眷相见，有个年方二八的孙女，名叫秀娥，生得眉目如画，举止端庄，席间不住偷眼瞧胡三。

酒过三巡，老者忽然问道：“胡老板家中可有妻室？”

胡三如实相告：“常年奔波，尚未成家。”

老者抚掌大笑：“巧了，我这家业正缺个继承人。你若愿意，不如娶了我这孙女，日后这偌大家产便是你们的。”

胡三见秀娥貌美，又贪图这份家业，虽觉此事来得突然，却也满口应承下来。当夜便定下亲事，约定来年开春便来迎娶。

次日辞别时，秀娥送胡三至门外，低声嘱咐：“郎君切记约定，莫要负我。”眼中竟有泪光闪动。

胡三回到哈尔滨后，起初还惦记着这门亲事。可生意繁忙，加之交际场上结识了不少女子，渐渐便将林中之约淡忘了。半年后，他竟与一位军官的妹妹订了婚。

定亲当晚，胡三做了个怪梦。梦中秀娥披红戴彩，笑吟吟地走来，说道：“既然郎君忘了约定，我便亲自来寻你了。”

次日醒来，胡三只觉得头痛欲裂，心中不安，便去找当地有名的出马仙算命。那出马仙看了他的面相，掐指一算，惊道：“胡老板，你可是在深山老林里惹上了什么缘分？”

胡三不敢隐瞒，将宁古塔遇胡家之事说了。

出马仙听罢连连摇头：“坏了坏了！你这是撞上胡仙家了。那一家子，分明是修炼有成的狐仙。你既许下婚约，如今反悔，他们岂能甘休？”

胡三大惊：“这可如何是好？”

出马仙道：“为今之计，只有尽快离开此地，或许能躲过一劫。”

胡三连忙托辞去天津查账，带着伙计德顺连夜坐火车南下了。

却说胡三到了天津，租了处洋楼住下，以为万事大吉。谁知第七日黄昏，他正在书房算账，忽听门外传来女子的笑声，极为耳熟。