众人循迹至后山一洞穴，果见秃尾蛟盘踞其中，体型较前更大，额上竟凸起两个小包，似角非角。见众人来，它抬头示好，却露出嘴边血迹——洞角正有只被吸干的山鸡。

道士大喝：“妖孽现行，还敢狡辩！”言毕掷出符箓。那蛟被符击中，痛楚翻滚，竟开口人言：“父亲救我！我未曾害人！”

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这一声“父亲”叫得张大善人心如刀绞，但见蛟嘴染血，证据确凿，只得偏过头去。道士与众屯民刀剑齐下，那蛟却不反抗，只望着张大善人，眼中垂泪。

混乱中，一道士弟子挥刀斩下，竟将秃尾蛟本就短小的尾尖彻底削去！蛟痛极长啸，声如龙吟，震得山石滚落。它深深看了张大善人一眼，突然腾空而起，带起一阵腥风黑云，朝东南方向飞去。

当夜，雷电交加，暴雨倾盆。一道天雷直劈后山，将那蛟穴夷为平地。

张大善人自此郁郁寡欢，常对东南方向发呆。每年清明，他都会备雄黄酒洒于庭院——那蛟最厌此物，若尚在世，必不会近前，以免惊扰家人。而宝儿长大后，每逢天阴欲雨，便言脊背发痒，似有鳞片刮擦之感。

十年后的一个夏日，宝儿与伙伴在河边嬉水，忽遇上游山洪暴发，几个孩子被急流卷走。正当危难之际，黑云骤聚，一条无尾黑蛟自云中探首，将孩子们一一托上岸边，唯独宝儿被浪卷走，不知所踪。

张大善人闻讯赶来，沿河哭寻三日，终在下游浅滩发现宝儿。孩子昏迷不醒，手中紧握一片黑色鳞甲，额头上多了两个红点，似朱砂所绘。

宝儿苏醒后，言说梦中有一无尾黑龙，托他传话：“告父亲，儿已成仙，司东南雨事，不敢忘养育之恩。然人蛟殊途，不便再见。唯愿父亲保重，儿虽在千里之外，亦当庇护张家血脉。”

此后每逢旱年，张家屯人便求张大善人设坛祈雨。只要他朝东南方洒三杯雄黄酒，不多时必有甘霖降临。而东南沿海一带，常有秃尾黑龙现身的传说，渔民称之为“秃尾老李”，将其视为海神供奉。

张大善人晚年常抱孙儿于膝上，讲述这段往事。每至结尾，便望向东南天际，喃喃自语：“也不知那孩子，如今过得可好...”

天际忽有闷雷滚过，似作回应。